---
title: Facturatie inrichting en configuratie
description: "  | Op deze pagina wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens je gebruik kunt maken van de module facturatie. De beschrijving is bedoeld voor gebruikers met facturatie inrichter toegang. Per kassa stellen je in dat “Debiteuren…"
url: "https://help.staff.nl/artikelen/facturatie-inrichting-en-configuratie/"
updated: "2022-06-16"
category: Financieel / Facturatie
---

# Facturatie inrichting en configuratie

 

| Op deze pagina wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens je gebruik kunt maken van de module facturatie. De beschrijving is bedoeld voor gebruikers met facturatie inrichter toegang. Per kassa stellen je in dat “Debiteuren voor facturatie” is ingeschakeld voor invoer binnen de registratiepagina van omzet. |
| --- |

## Kassa instellingen

 

Deze instelling pas je aan op de pagina:

OMZET → INSTELLINGEN → KASSA

Klik op de button (**O**mz) om direct naar de omzetpagina’s te navigeren.

 

-        Klik de gewenste **kassa** aan om de instellingen te openen
-        Vink “**Debiteuren voor facturatie**” aan
-        **Opslaan**

 

 

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/1.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/1.png)

 

 

## Relatiebeheer

 

Een factuur kan worden verstuurd naar relaties die zijn opgeslagen in het CRM gedeelte van de software. De relaties die in aanmerking komen voor facturatie dienen hiervoor ingesteld te worden.

Dit doe je op de pagina: RELATIONEEL → ALGEMEEN → STAM

Klik op de button (**R**el) om direct naar de juiste CRM pagina te navigeren.

 

-        Geef de **naam** en **verkorte naam** op en kies het **type organisatie**
-        Voer de **instellingen voor facturatie** in vink aan en **e-mailadres opgeven**
-        Geef een **standaard referentie** op (verplicht)
-        **Opslaan**

 

 

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/2.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/2.png)

 

Vervolgens stel je een postadres in voor de relatie. Dit gebeurt ook op de Stam pagina:

 

-        Klik op het **icoon nieuw adres toevoegen**
-        Kies voor het type **Postadres** en voer de velden in
-        **Opslaan**

 

 

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/3.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/3.png)

 

 

## Sjablonen inrichten

 

Bij het versturen van één factuur worden drie documenten aangemaakt, te weten:

 

-        E-mail naar de RELATIE
-        E-mail naar de ACCOUNTANT
-        De factuur als PDF bijlage van bovengenoemde e-mails

 

De tekst, opmaak en lay-out van de documenten zijn volledig vrij te ontwerpen in de online tekstverwerker.

Pagina voor beheer van sjablonen: INRICHTING → SJABLONEN

 

-        Type een **naam** in en kies Sjabloon type **E-mail sjabloon**
-        Ontwerp de inhoud van de brief/factuur
-        Kies bij **Replacement SQLId** voor “**Replacement voor facturen van facturatie**”
-        **Opslaan**

 

 

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/4.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/4.png)

 

 

## Replacement tags

 

In de opgeslagen sjablonen kan er gebruik gemaakt worden van merge functionaliteit welke door middel van replacement tags in de tekst verwerkt worden. Een replacement tag is herkenbaar aan de twee “hekjes” voor en na de omschrijving. Daar waar in de tekst een replacement tag getypt is, wordt deze bij het opmaken van de facturen en brieven vervangen door gegevens specifiek voor de relatie. Op dit moment zijn voor facturatie de volgende replacements te gebruiken:

 

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/wordtabel.PNG)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/wordtabel.PNG)

 

Hieronder een illustratie hoe dit werkt. Geel gemarkeerd zijn de plaatsen waar replacement tags vervangen worden door real-time gegevens.

**In het sjabloon**

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/5.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/5.png)

 

**Op de factuur**

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/6.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/6.png)

 

 

## Facturatie instellingen per administratie vastleggen

 

Nadat bovenstaande stappen doorlopen zijn, kunnen de instellingen op administratieniveau vastgelegd worden.

Op de pagina: BEHEER → DATA OBJECT → ADMINISTRATIES

 

-        **Koppel de sjablonen** aan de bijbehorende bijlagen
-        Geef het **e-mail adres van de accountant** op
-        Voer de **instellingen voor het format van het factuurnummer** in
-        **Opslaan**

 

Met onderstaande instellingen kan het factuurnummer er als volgt uit komen zien:

***F0001-201407 (eerste factuur in juli 2014)***

***F0003-201412 (derde factuur in december 2014)***

 

 

  [![](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/7.png)](https://wiki.staff.nl/Attachments/inrichting/Factureren/7.png)