Facturatie inrichting en configuratie

Op deze pagina wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens je gebruik kunt maken van de module facturatie. De beschrijving is bedoeld voor gebruikers met facturatie inrichter toegang. Per kassa stellen je in dat “Debiteuren voor facturatie” is ingeschakeld voor invoer binnen de registratiepagina van omzet.

Kassa instellingen #

Deze instelling pas je aan op de pagina:

OMZET → INSTELLINGEN → KASSA

Klik op de button (Omz) om direct naar de omzetpagina’s te navigeren.

Klik de gewenste kassa aan om de instellingen te openen
Vink “Debiteuren voor facturatie” aan
Opslaan

Relatiebeheer #

Een factuur kan worden verstuurd naar relaties die zijn opgeslagen in het CRM gedeelte van de software. De relaties die in aanmerking komen voor facturatie dienen hiervoor ingesteld te worden.

Dit doe je op de pagina: RELATIONEEL → ALGEMEEN → STAM

Klik op de button (Rel) om direct naar de juiste CRM pagina te navigeren.

Geef de naam en verkorte naam op en kies het type organisatie
Voer de instellingen voor facturatie in vink aan en e-mailadres opgeven
Geef een standaard referentie op (verplicht)
Opslaan

Vervolgens stel je een postadres in voor de relatie. Dit gebeurt ook op de Stam pagina:

Klik op het icoon nieuw adres toevoegen
Kies voor het type Postadres en voer de velden in
Opslaan

Sjablonen inrichten #

Bij het versturen van één factuur worden drie documenten aangemaakt, te weten:

E-mail naar de RELATIE
E-mail naar de ACCOUNTANT
De factuur als PDF bijlage van bovengenoemde e-mails

De tekst, opmaak en lay-out van de documenten zijn volledig vrij te ontwerpen in de online tekstverwerker.

Pagina voor beheer van sjablonen: INRICHTING → SJABLONEN

Type een naam in en kies Sjabloon type E-mail sjabloon
Ontwerp de inhoud van de brief/factuur
Kies bij Replacement SQLId voor “Replacement voor facturen van facturatie”
Opslaan

Replacement tags #

In de opgeslagen sjablonen kan er gebruik gemaakt worden van merge functionaliteit welke door middel van replacement tags in de tekst verwerkt worden. Een replacement tag is herkenbaar aan de twee “hekjes” voor en na de omschrijving. Daar waar in de tekst een replacement tag getypt is, wordt deze bij het opmaken van de facturen en brieven vervangen door gegevens specifiek voor de relatie. Op dit moment zijn voor facturatie de volgende replacements te gebruiken: