Facturatie Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf indien nodig verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in op het algemeen gebruik met daarbij een additionele focus op het gebruiken en beheren van de filteropties en de legenda.

Pagina:  Raadplegen → Facturatie Totaal

Filters

Filters zijn parameters welke je kan gebruiken om je zoekresultaten mee te beperken tot exact wat jij nodig hebt. Alle filter parameters en filters spreken voor zich. Dit zijn allen simpelweg onderdelen van de invoer bij een medewerker.

 

Filters gebruiken en beheren

Onder alle Raadplegen > Totaal rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om filters te beheren. Zo kan je een vaste set filters opslaan om zo niet de filters elke keer opnieuw in te moeten stellen. Zo weet je zeker dat je elke keer dezelfde set data op kan vragen (al dan niet over een andere periode). Hieronder leggen we in een paar korte stappen uit hoe je dit kan doen.

  1. Vul alle filters in zoals dit voor jou van toepassing is.
  2. Klik op het filter (trechter) icoon om het filterbeheer te openen.
  3. Voer in het veld Filter naam de naam van het filter in zoals je deze op wilt slaan.
  4. Druk op het diskette icoon om het filter op te slaan.
  5. Wil je op een later moment dezelfde filters raadplegen? Klik dan wederom op het filter icoon alvorens via het loepje jouw eerder aangemaakte filter te selecteren. Let op! Indien je er maar 1 hebt aangemaakt zal deze automatisch worden geselecteerd en is deze direct van toepassing op het rapport.

 

Bijzonderheden

Alle factuurtypes; debiteuren, taken en contract zie je terug in het rapport. Je kunt zo snel in één tabel zien welke facturen er in een periode nog niet verstuurd zijn. Maar je kunt het ook gebruiken om de vergelijking te maken tussen de verstuurde facturen en wat er in de boekhouding staat.

Ben je op zoek naar een woord of omschrijving op factuurregel-niveau? Die kun je ook terugvinden in dit rapport. Kortom, alles wat je wilt weten vanuit de module facturatie is snel en eenvoudig voorhanden.

Gebruikersgroepen met de rol Raadplegen: Facturatie Totaal hebben recht op dit overzicht.

Legenda

Kolom Gegeven
Factuur Factuurnummer
FactuurType Debiteuren, Abonnement of Taak
Referentie Standaard referentie uit CRM of handmatig ingetypt
FactuurDatum Datum waarop de factuur is aangemaakt
FactuurBedrag Totaalbedrag
Opmerking Systeemopmerking bijv. na verwijderen of crediteren van een factuur
Administratie Naam administratie
Ontvanger bij Relatie E-mail adres ingesteld bij de relatie
Ontvanger bij Accountant E-mail adres ingesteld bij de administratie
Exportdatum Datum waarop geëxporteerd werd naar boekhouding
Status Opgemaakt, Verzonden, Geëxporteerd, Gecrediteerd
FactuurRelatie Afwijkende relatie op factuur bij hanteren intermediair facturen
Relatie Relatie naam
Relatienummer Relatie nummer
Tav Contactpersoon van de (intermediair) relatie
Straat Straat
Postcode Postcode
Plaats Plaats
Land Land
BTW nummer BTW nummer
Betaalconditie Betaalconditie
Contractnummer Contractnummer van de relatie, voor gebruik binnen abonnementen facturatie
Regel omschrijving* Product- of modulenaam en bundel omschrijving vanuit abonnementen facturatie
Bedrag abonnement Abonnementsbedrag binnen de staffelprijs
Bedrag buiten abonnement Bedrag buiten staffel
Abonnementskorting Korting vastgelegd bij de abonnementen
Totaal abonnement Totaalbedrag abonnementsfactuur
Totaal debiteuren Totaalbedrag debiteurenfactuur
Kassa* Kassa waarop de debiteurenbon geregistreerd is
Kassagroep* Kassagroep waarbinnen de debiteurenbon geregistreerd is
Debiteur* Naam op bon
Bon omschrijving* Omschrijving op bon
Bon nr* Nummer op bon
Bon datum* Datum op bon
Bon bedrag* Bedrag op bon
Taak bedrag Factuurbedrag op taak
Reiskosten Reiskosten op taak
Taakkorting Korting op taak
Totaal taak Totaalbedrag taak
Taaknummer* Taaknummer voor taakfacturen
Taak omschrijving* Taak titel voor taakfacturen

 

Was dit artikel nuttig?