Dit artikel gaat over het samenstellen van facturen aan de hand van de registratie Debiteuren voor facturatie in de kassa. Voor het versturen van de opgestelde facturen zie facturen.
Op deze pagina kun je digitale facturen samenstellen van de afzonderlijk geregistreerde regels “Debiteuren voor facturatie” binnen de omzetregistratie. In het bovenste gedeelte van de pagina kun je instellen binnen welke periode je de geregistreerde bonnen wilt opvragen en er zijn diverse filtermogelijkheden om de resultaten naar eigen wens te tonen en te sorteren. Vervolgens vink je de bonnen aan die samen op één factuur geplaatst moeten worden. Als laatste kies je de klant/relatie aan wie de factuur geadresseerd wordt.
Wanneer de factuur is opgemaakt kunt u deze op de pagina facturen inzien, wijzigen en versturen.
Kassaregistratie – Debiteuren voor facturatie #
De eerste stap voordat een factuur opgesteld wordt, bestaat uit het vastleggen van de debiteuren/bonnen binnen de omzetregistratie.
Ten behoeve van het opmaken van facturen is er in deze software het veld “Debiteuren voor facturatie” aan de verantwoordingszijde binnen de kassaregistratie beschikbaar. Alleen dit veld communiceert met de module facturatie.
Houd er rekening mee dat je de bedragen op de bon exact overneemt in de daar voor bedoelde invoervelden:
-
- Totaalbedrag
- Bedrag BTW hoog (21%)
- Bedrag BTW laag (6 %)
Tip: heb je meer dan 8 debiteuren of bonnen op één dag? Sla dan eerst de kassaregistratie op en klik opnieuw op Debiteuren voor facturatie. Er worden vervolgens extra velden getoond.
Facturen opmaken #
De tweede stap is het selecteren van de bonnen welke samen één factuur gaan vormen. Hiervoor is de pagina OMZET → FACTURATIE → FACTUREREN bedoeld.
Klik op de button Fact om direct naar de facturatie pagina’s te navigeren.
- Kies de kassagroep, periode en klik vervolgens op de knop “Genereer het rapport” om het voor jou gewenste overzicht van debiteuren/bonnen op te vragen.
- Vink de bonnen aan welke samen op één factuur terecht komen
- Selecteer de relatie, factuurdatum en geef een referentie (het factuurvolgnr. wordt automatisch ingevuld)
- Klik op de knop “Factuur opmaken”
