Contactpersoon Totaal

In dit artikel zal een toelichting worden gegeven over het gebruik van een van onze Raadplegen > Totaal rapportages. De totaalrapportages zijn bedoeld om zelf altijd alle data te kunnen raadplegen van een bepaalde module om deze vervolgens zelf, indien nodig, verder te verfijnen. In dit artikel gaan we in op het algemeen gebruik met daarbij een additionele focus op het gebruiken en beheren van de filteropties en de legenda.

Pagina:  Raadplegen → Contactpersoon Totaal

Filters #

Filters zijn parameters welke je kan gebruiken om je zoekresultaten mee te beperken tot wat jij nodig hebt. Alle filter parameters en filters spreken voor zich.

Kolommen #

Bij de Kolommen kan je aangeven welke specifieke data je wel of niet in het rapport wilt weergeven. Zodoende kan je zonder Excel te gebruiken direct kolommen uitfilteren. De kolommen vallen ook onder de opgeslagen filters, deze zullen dus ook worden opgeslagen en automatisch weer worden gevuld bij het raadplegen van een opgeslagen filter.

Filters gebruiken en beheren #

Onder alle Raadplegen > Totaal rapportages is de mogelijkheid toegevoegd om filters te beheren. Zo kan je een vaste set filters opslaan om zo niet de filters elke keer opnieuw in te moeten stellen. Zo weet je zeker dat je elke keer dezelfde set data op kan vragen (al dan niet over een andere periode). Hieronder leggen we in een paar korte stappen uit hoe je dit kan doen.

  1. Vul alle filters en kolommen in zodat de voor jou gewenste rapportage is opgesteld
  2. Klik op het filter (trechter) icoon om het filterbeheer te openen.
  3. Voer in het veld Filter naam de naam van het filter in zoals je deze op wilt slaan.
  4. Druk op het diskette icoon om het filter op te slaan.
  5. Wil je op een later moment dezelfde filters raadplegen? Klik dan wederom op het filter icoon alvorens via het loepje jouw eerder aangemaakte filter te selecteren. Let op! Indien je er maar 1 hebt aangemaakt zal deze automatisch worden geselecteerd en is deze direct van toepassing op het rapport.

#

Legenda #

Kolom Kolom onderdeel Zoals vastgelegd op pagina Extra toelichting
Personalia Id N.v.t. Een automatisch gegenereerd uniek nummer per contactpersoon.
Voornaam (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Roepnaam (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Tussenvoegsels (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Achternaam (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Geboortedatum (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Geslacht (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Aanhef (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Titel (voor) (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Titel (na) (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Functie Functie beschrijving (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Omschrijving (Contactpersoon) Algemeen > Stam
Relatie (Contactpersoon) Algemeen > Stam De relaties waar een contactpersoon aan gekoppeld is onder de knop “Relatie toevoegen/verwijderen”.
Soort link (Contactpersoon) Algemeen > Stam “Soort link” waar een contactpersoon mee gekoppeld is onder de knop “Relatie toevoegen/verwijderen”.
Bezoekadres Bezoekadres straat (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres huisnummer (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres toevoeging (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres postcode (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres woonplaats (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres land (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres geldig vanaf (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Bezoekadres geldig t/m (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres Postadres straat (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres huisnummer (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres toevoeging (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres postcode (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres woonplaats (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres land (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres geldig vanaf (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Postadres geldig t/m (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Adressen”.
Media Telefoon werk (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Communicatiemiddel”.
E-mail werk (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Communicatiemiddel”.
Mobiel werk (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Communicatiemiddel”.
Telefoon privé (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Communicatiemiddel”.
Email privé (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Communicatiemiddel”.
Mobiel privé (Contactpersoon) Algemeen > Stam Zoals vastgelegd onder “Communicatiemiddel”.
Nieuwsbrief (Contactpersoon) Algemeen > Stam De distributielijsten.