Facturatie

In dit artikel zal de algemene werking van de facturatie module worden toegelicht.

Pagina: (Administratie) Omzet > Facturatie > …

Relaties beheren #

Het opstellen van facturen begint bij de relaties (t.b.v. debiteuren). Om een factuur op te kunnen stellen voor een klant dient deze klant eerst als relatie in het systeem te staan met de benodigde informatie.
Lees eerst het artikel Relaties beheren t.b.v. facturatie om er voor te zorgen dat de relaties klaar staan voor facturatie. Ga hierna verder in het artikel.

Debiteuren voor facturatie #

Op de pagina Omzet > Registratie > Invoeren kunnen er ter verantwoording debiteuren voor facturatie worden geregistreerd. Dit kan zowel d.m.v. handmatige invoer als via een kassakoppeling. Vul je deze gegevens handmatig in? Dan dien je hier handmatig een relatie voor aan te maken, maak je gebruik van automatische import? Dan is de relatie automatisch aangemaakt en hoef je hier alleen de gegevens voor te controleren (en indien nodig aan te vullen).

Zie hieronder het volgende voorbeeld, op deze dag is er 1 debiteurenregel aangeslagen voor debiteur “Voorbeeld”;

Door op de aanpassen knop (1) te klikken kan je de individuele debiteurenregels invoeren / aanpassen voor die dag;

Deze debiteuren kunnen handmatig worden ingevoerd of automatisch worden geïmporteerd d.m.v. een kassakoppeling.

Tip! We adviseren de naam van de debiteur bij het invoeren altijd goed te controleren en de omschrijving altijd in te vullen, deze omschrijving zorgt namelijk voor extra duidelijkheid op de factuur.

Facturen opmaken #

In het volgende voorbeeld staan de stappen voor het opstellen van een factuur;

Zoek in de zoekbalk de gewenste administratie op waar je voor wilt factureren en navigeer naar de pagina Omzet > Facturatie > Factureren debiteuren
Selecteer de gewenste periode welke je wilt factureren.
Vink de gewenste debiteurenregels aan welke je wilt factureren naar één debiteur
Geef in het veld Relatie aan naar welke relatie je de factuur wilt versturen
Voer indien gewenst een afwijkende referentie in
Druk op Factuur aanmaken om de factuur op te stellen
Herhaal deze stappen voor alle gewenste op te stellen facturen

Facturen versturen #

Nadat de facturen zijn opgesteld staan deze verzameld klaar om te versturen. Je kan via het 9-punts menu rechts boven in je scherm direct naar de juiste pagina navigeren, namelijk; Facturen. Hiernaast kan je uiteraard ook via het menu naar de pagina navigeren;

Navigeer naar de pagina Omzet > Facturatie > Facturen
Selecteer de gewenste facturen die je wilt versturen
Druk op Verzenden geselecteerde facturen om de facturen te versturen

Wil je een factuur eerst controleren voordat je deze verstuurd? Klik dan een individuele factuur-regel open alvorens op Preview te klikken. Dit genereerd de factuur als downloadbare PDF zodat je kan zien wat er zal worden verstuurd. Dit is hoe de factuur er uit zou komen te zien indien je deze nu op zou maken en zou versturen.